AI中心
配置Chat的外观品牌、AI人设、管理知识库和产品信息
AI中心包含4个Tab标签页
外观品牌 Tab
外观品牌Tab用于配置Chat界面的视觉样式，包括颜色、Logo、欢迎语等，让客户感受到您的品牌特色。
打开：AI中心 → 外观品牌1. 主题颜色设置
功能说明
主题颜色决定Chat界面的整体色调，会影响聊天气泡、按钮、边框等所有视觉元素。选择合适的颜色能强化品牌形象。
操作步骤
选择颜色
在"主题颜色"区域，点击颜色选择器，选择您的品牌主色
使用预设颜色
或点击下方的预设颜色按钮快速选择：科技蓝、活力橙、专业紫、环保绿、热情红
保存设置
点击页面底部的"保存配置"按钮，颜色设置立即生效
颜色选择参考
| 行业类型 | 推荐颜色 | 效果说明 |
|---|---|---|
| 科技/软件 | 蓝色系 (#3B82F6) | 专业、可信赖、科技感 |
| 电商/零售 | 橙色系 (#F97316) | 活力、促销感、吸引点击 |
| 金融/法律 | 深蓝色 (#1E40AF) | 稳重、权威、专业 |
| 教育/培训 | 绿色系 (#10B981) | 成长、健康、亲和力 |
| 时尚/美妆 | 粉色/紫色 (#EC4899) | 时尚、女性化、精致 |
2. 公司名称设置
功能说明
公司名称会显示在Chat窗口的标题栏和欢迎语中，让客户知道正在与哪家公司对话。
操作步骤
输入公司名称
在"公司名称"输入框中，输入您的公司或品牌名称（建议2-8个字）
输入公司简介
在"公司简介"文本框中，输入简短的公司介绍（50字以内），这会帮助AI更好地理解您的业务
保存设置
点击"保存配置"按钮生效
• 公司名称建议使用品牌名，如"鲸鱼科技"而非"鲸鱼科技有限公司"
• 公司简介应包含核心业务关键词，帮助AI理解您的业务
• 简介示例："专注外贸B2B营销自动化，提供AI客服和线索管理解决方案"
3. 欢迎语设置
功能说明
欢迎语是客户打开Chat时看到的第一句话，好的欢迎语能提高客户继续对话的意愿。
操作步骤
编辑欢迎语
在"欢迎语"文本框中输入欢迎消息，支持使用变量：
• {company} - 自动替换为公司名称
• {time} - 自动替换为当前时间
预览效果
右侧预览区会实时显示欢迎语效果
保存设置
点击"保存配置"按钮生效
欢迎语模板示例
| 场景 | 欢迎语示例 |
|---|---|
| B2B外贸 | 您好！欢迎咨询{company}，我们是专业的工业设备供应商。请问有什么可以帮您？ |
| 电商零售 | 欢迎来到{company}！现在下单享9折优惠，有什么可以帮您的吗？ |
| 教育咨询 | 您好！{company}随时为您解答留学问题。您想了解哪个国家/专业呢？ |
| 技术服务 | 欢迎联系{company}技术支持。请描述您遇到的问题，我们会尽快协助解决。 |
4. 快捷问题设置
功能说明
快捷问题是显示在Chat界面底部的预设问题按钮，客户点击即可快速提问，降低沟通门槛。
操作步骤
添加快捷问题
在"快捷问题"区域，点击"+ 添加问题"按钮
输入问题内容
在弹出的输入框中输入问题文本（建议10字以内）
调整顺序
拖动问题左侧的拖拽图标可调整显示顺序
删除问题
点击问题右侧的删除图标可移除该问题
保存设置
点击"保存配置"按钮生效
快捷问题设置建议
- 设置3-5个最常见的问题，避免过多导致选择困难
- 问题要简洁明了，客户一看就知道点击后能得到什么
- 根据业务特点设置，如外贸可设"产品价格""最小起订量""交货周期"
- 定期根据客户实际提问情况优化快捷问题
AI配置 Tab
AI配置Tab用于设置Chat机器人的对话行为，包括人设语气、回答边界、留资策略等，让AI更符合您的业务需求。
打开：AI中心 → AI配置1. 人设与语气
功能说明
人设与语气决定AI与客户对话的风格，不同的业务场景需要不同的沟通方式。
操作步骤
选择人设模板
在"人设与语气"区域，选择以下三种模板之一：
• 专业商务型 - 适合B2B、金融、法律等专业领域
• 热情销售型 - 适合电商、零售、促销场景
• 亲切服务型 - 适合教育、医疗、咨询等服务行业
自定义人设描述
在"自定义人设描述"文本框中，补充AI的角色定位，如"你是某公司的资深销售顾问，有10年行业经验"
保存设置
点击"保存配置"按钮生效
三种人设模板对比
| 维度 | 专业商务型 | 热情销售型 | 亲切服务型 |
|---|---|---|---|
| 语气特点 | 正式、严谨、专业术语 | 热情、主动、促销导向 | 温和、耐心、倾听为主 |
| 适用场景 | B2B、工业品、金融 | 电商、零售、快消品 | 教育、医疗、咨询服务 |
| 回答风格 | 详细、结构化、数据支撑 | 简洁、突出卖点、促转化 | 共情、逐步引导、解决问题 |
| 示例开场 | "感谢您的咨询。关于您的问题，我将为您提供详细解答..." | "您好！很高兴为您服务！这款产品现在正好有优惠哦！" | "您好，我完全理解您的顾虑，让我们一起看看怎么解决..." |
2. AI回答边界控制
功能说明
回答边界控制用于限制AI的回答范围，防止AI回答与业务无关的问题，或避免过度承诺。系统提供4种预设模式，您可以根据业务场景选择合适的模式。
四种模式说明
| 模式 | 说明 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 严谨客服 | 完全依赖知识库，不懂就说"不知道"或转人工 | 医疗、法律、金融等严谨行业 |
| 获客转化 | 绝不编造价格。遇到答不上的问题会巧妙引导客户留下联系方式 | 销售导向，需要收集线索的场景 |
| 智能辅助（推荐） | 优先引用知识库。没覆盖到的问题会结合常识给出合理回复 | 零售与服务业售后答疑 |
| 自由聊天 | 完全放飞，用预设人设陪客户闲聊。不追求严谨性，重点提供情绪价值和陪伴感 | 品牌宣传、社群运营 |
操作步骤
选择边界模式
在"AI回答边界控制"区域，点击选择上述4种模式之一
保存设置
点击"保存配置"按钮生效
兜底回复模板示例
| 场景 | 兜底回复示例 |
|---|---|
| 通用 | 抱歉，这个问题我暂时无法回答。您可以留下联系方式，我们的专业顾问会尽快与您联系。 |
| 技术产品 | 这个问题比较复杂，建议您留下邮箱/电话，我们的技术专家会在24小时内为您详细解答。 |
| 价格咨询 | 产品价格需要根据您的具体需求定制，请留下联系方式，我们的销售会为您提供专属报价。 |
3. 智能留资拦截
功能说明
智能留资拦截用于控制AI在对话中索取客户联系方式的积极程度。系统提供3种模式，您可以根据业务需求选择合适的留资策略。
三种模式说明
| 模式 | 说明 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 极速获客 | 客户聊到任何产品话题，AI立刻顺势抛出留资表单。不放走一条线索 | 销售导向，最大化线索收集 |
| 智能平衡（推荐） | 仅在客户明确询问报价或要求人工支持时弹出表单。兼顾转化与体验 | 平衡转化率和客户体验 |
| 纯客服静默 | 关闭一切主动弹窗，只做纯文本答疑。客户主动要求时才展示留资入口 | 服务导向，注重客户体验 |
启用渠道
您可以勾选要在哪些渠道启用留资功能：
- 邮箱 - 收集客户邮箱地址
- 电话 - 收集客户电话号码
- WhatsApp - 收集WhatsApp联系方式
- 微信 - 收集微信联系方式
操作步骤
选择留资模式
在"智能留资拦截"区域，点击选择上述3种模式之一
启用渠道
在"启用渠道"区域，勾选要收集的联系方式类型
保存设置
点击"保存配置"按钮生效
• 极速获客模式虽然能最大化线索收集，但可能影响客户体验
• 建议至少启用邮箱或电话其中一个渠道，否则无法后续跟进
• 智能平衡模式是系统推荐，适合大多数业务场景
知识库 Tab
知识库Tab用于管理AI学习的资料，包括上传文档、导入网址、查看学习状态等。知识库越丰富，AI回答越准确。
打开：AI中心 → 知识库1. 添加知识的方式
方式一：上传文件
点击上传
在知识库页面，点击"上传文件"按钮或拖拽文件到上传区域
选择文件
选择要上传的文件，支持格式：PDF、Word（.doc/.docx）、TXT、Markdown
等待上传完成
文件上传后，系统会自动解析内容，状态显示为"待学习"
确认学习
点击文件右侧的"学习"按钮，AI开始学习该文档内容
方式二：导入网址
点击导入网址
在知识库页面，点击"导入网址"按钮
输入网址
在弹出的对话框中输入要导入的网页URL，支持单个网址或批量导入（每行一个网址）
选择导入深度
选择爬取深度：仅当前页面 / 包含子页面（最多3层）
开始导入
点击"开始导入"按钮，系统会自动抓取网页内容
支持上传的文件类型
| 文件类型 | 格式 | 建议用途 | 大小限制 |
|---|---|---|---|
| PDF文档 | 产品手册、说明书、白皮书 | 50MB | |
| Word文档 | .doc, .docx | 公司介绍、产品说明、FAQ | 30MB |
| 文本文件 | .txt, .md | 简单文档、知识条目 | 10MB |
| 网页内容 | URL | 官网页面、博客文章 | - |
2. 知识库文件管理
文件状态说明
| 状态 | 含义 | 操作 |
|---|---|---|
| 待学习 | 文件已上传，等待AI学习 | 点击"学习"按钮开始学习 |
| 学习中 | AI正在解析文件内容 | 等待完成，不要重复操作 |
| 已学习 | AI已完成学习，可回答问题 | 可撤回学习或删除 |
| 已撤回 | 已取消学习，AI不再引用 | 可重新学习或删除 |
| 学习失败 | 文件解析失败 | 检查文件格式后重新上传 |
文件操作按钮
- 学习按钮（绿色） - 让AI学习该文件内容，学习后可引用回答
- 撤回按钮（灰色） - 取消学习，AI不再引用该文件（文件仍保留）
- 删除按钮（红色） - 彻底删除文件，释放存储空间
- 预览按钮 - 查看文件内容和解析结果
3. 知识库优化指南
• 优先上传FAQ - 把客户最常问的问题整理成文档优先上传
• 分主题组织 - 不同主题的内容分开上传，便于管理和更新
• 定期更新 - 产品信息变更时及时更新知识库
• 控制文件大小 - 大文件拆分成多个小文件，提高学习效率
• 测试验证 - 上传后在Copilot中测试AI回答是否准确
知识库内容建议清单
| 优先级 | 内容类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 高 | 公司介绍 | 公司背景、核心业务、优势特色 |
| 高 | 产品FAQ | 产品功能、规格参数、使用方法 |
| 高 | 价格信息 | 定价策略、优惠政策、付款方式 |
| 中 | 售后政策 | 退换货、保修、技术支持 |
| 中 | 物流信息 | 发货时间、运输方式、运费说明 |
| 低 | 行业知识 | 行业动态、技术文章、案例分享 |
产品管理 Tab
产品管理Tab用于管理您的产品信息、报价规则和服务套餐，让AI能够准确回答产品相关问题。
打开：AI中心 → 产品管理1. 添加产品
点击添加产品
在产品管理页面，点击"+ 添加产品"按钮
填写产品信息
填写产品名称、型号、价格、库存、产品描述、产品图片等信息
设置产品分类
选择或创建产品分类，便于管理和检索
保存产品
点击"保存"按钮，产品信息将同步到AI知识库
2. 产品信息字段说明
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 产品名称 | 是 | 产品的完整名称，建议包含关键词 |
| 产品型号 | 否 | 产品的型号或SKU编码 |
| 产品价格 | 否 | 标准售价，可设置价格区间 |
| 库存状态 | 是 | 有货/缺货/预售等状态 |
| 产品描述 | 是 | 详细介绍产品的功能、特点、规格 |
| 产品图片 | 否 | 上传产品图片，最多5张 |
| 产品参数 | 否 | 技术规格、尺寸、重量等参数 |
3. 产品管理操作
- 编辑产品 - 点击产品卡片上的编辑图标，修改产品信息
- 删除产品 - 点击删除图标，确认后删除产品
- 批量操作 - 勾选多个产品，进行批量删除或分类调整
- 导入导出 - 支持Excel批量导入产品，或导出产品列表
- 搜索筛选 - 按名称、分类、价格区间筛选产品
产品管理中的信息会自动同步到AI知识库，客户询问产品相关问题时，AI会引用产品管理中的数据回答。建议保持产品信息的准确性和时效性。