数据中心
管理客户线索、分析对话历史、洞察成本数据、使用实用工具
数据中心包含4个Tab标签页
线索管理 Tab
线索管理Tab用于查看和管理所有客户线索，包括AI自动捕获的线索和人工录入的线索。支持列表视图和看板视图两种展示方式。
打开：数据中心 → 线索管理1. 线索列表视图
功能说明
列表视图以表格形式展示所有线索，适合快速浏览和批量操作。
列表字段说明
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 捕获时间 | 线索被系统记录的时间 |
| 来源地 | 访客所在国家/地区 |
| 联系方式 | 客户留下的电话、邮箱或WhatsApp |
| 线索类型 | AI自动捕获 / 人工录入 / 批量导入 |
| 核心需求 | AI提取的客户需求摘要 |
| 跟进状态 | 待跟进 / 沟通中 / 已转化 / 已流失 |
| 操作 | 查看详情、编辑状态、删除 |
筛选和搜索功能
关键词搜索
在搜索框输入访客ID、联系方式或关键词，快速定位线索
按来源筛选
选择"AI自动捕获"、"人工录入"或"批量导入"筛选特定来源的线索
按状态筛选
选择"待跟进"、"沟通中"、"已转化"或"已流失"查看特定状态的线索
组合筛选
可同时使用多个筛选条件，精确查找目标线索
2. 线索看板视图
功能说明
看板视图以拖拽卡片的形式展示线索，类似Trello或钉钉项目管理的看板模式，适合直观的跟进管理。
看板列说明
| 列名 | 颜色 | 用途 |
|---|---|---|
| 待跟进 | 橙色 | 新捕获的线索，尚未联系 |
| 沟通中 | 蓝色 | 已联系，正在沟通跟进 |
| 已转化 | 绿色 | 已成功成交或达成合作 |
| 已流失 | 灰色 | 客户明确拒绝或长期无响应 |
看板操作
拖拽移动
按住线索卡片，拖拽到不同的列，即可改变线索状态
查看详情
点击卡片查看线索详情，包括完整对话记录、客户信息
添加备注
在详情面板中添加跟进备注，记录沟通要点
3. 线索详情面板
功能说明
点击线索可打开详情面板，查看完整信息和操作。
详情面板内容
- 客户信息 - 联系方式、来源地、来源类型
- 需求摘要 - AI提取的客户核心需求
- 对话记录 - 该客户的完整对话历史
- 跟进状态 - 可修改线索的跟进状态
- 备注记录 - 查看和添加跟进备注
- AI分析 - 请求AI分析客户意向和跟进建议
AI分析功能
客户意向分析
点击"分析客户意向"按钮，AI会根据对话内容分析客户的购买意向强度
跟进建议
点击"获取跟进建议"按钮，AI会基于对话内容提供具体的跟进策略建议
查看分析结果
分析结果会显示在面板下方，包括意向评分、关键关注点、推荐话术等
4. 线索导出
操作步骤
筛选目标线索
使用筛选功能选择需要导出的线索（如不筛选则导出全部）
点击导出按钮
点击列表右上角的"导出CSV"按钮
下载文件
系统生成CSV文件并自动下载，可用Excel打开
• 每日检查 - 每天查看新线索，及时跟进
• 状态更新 - 每次沟通后及时更新线索状态
• 添加备注 - 记录每次沟通要点，避免重复询问
• 定期清理 - 将长期无响应的线索标记为"已流失"
• 利用AI分析 - 对重要线索使用AI分析功能获取跟进建议
对话历史 Tab
对话历史Tab记录所有访客与AI的对话记录，可用于分析客户行为、优化知识库、培训AI等。
打开：数据中心 → 对话历史1. 对话列表
列表字段说明
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 发生时间 | 对话开始的时间 |
| 访客地域 | 访客所在国家/地区 |
| 对话轮数 | 客户与AI交互的轮次 |
| 分析状态 | 已留资 / 纯咨询 / 无效/跳出 |
| 核心意图 | AI提取的访客主要意图 |
| 操作 | 查看详情、标记留资 |
2. 筛选和搜索
筛选条件
- 关键词搜索 - 搜索访客ID、对话内容关键词
- 状态筛选 - 已留资 / 纯咨询 / 无效/跳出
- 时间筛选 - 今天 / 最近7天 / 最近30天
3. 对话详情
功能说明
点击对话记录可查看完整的对话内容，包括客户消息、AI回复、系统事件等。
详情面板内容
- 访客信息 - 地域、设备、来源页面
- 完整对话 - 逐条显示客户和AI的消息
- 意图分析 - AI对对话意图的分析结果
- 标记留资 - 如未自动识别，可手动标记为留资
4. 对话分析应用
- 识别高频问题 - 查看客户最常问的问题，补充到知识库
- 发现AI回答不佳的地方 - 找到AI答非所问的对话，优化知识库
- 分析客户流失点 - 查看对话在哪一步客户离开，优化对应环节
- 收集客户反馈 - 客户直接提出的建议和不满是最宝贵的优化方向
- 培训新员工 - 用优秀对话案例培训销售人员
成本洞察 Tab
成本洞察Tab用于监控AI对话的成本消耗，帮助您了解资源使用情况，优化成本结构。
打开：数据中心 → 成本洞察1. 成本统计卡片
| 指标 | 说明 |
|---|---|
| 今日消耗 | 当天的AI对话成本 |
| 本月消耗 | 当前月份的累计成本 |
| 平均单次成本 | 平均每轮对话的成本 |
| 剩余配额 | 当前套餐剩余的对话次数 |
2. 高成本问题识别
功能说明
系统会自动识别消耗成本较高的问题类型，帮助您优化知识库，降低不必要的成本。
高成本问题类型
- 超长对话 - 对话轮数过多，可能客户一直在闲聊
- 复杂查询 - 问题过于复杂，AI需要多次推理
- 知识库缺失 - AI无法找到答案，产生大量尝试
- 多语言混合 - 客户使用多种语言，增加处理难度
3. 成本优化建议
• 完善知识库 - 补充常见问题，减少AI推理次数
• 设置回答边界 - 限制AI回答范围，避免无效对话
• 优化欢迎语 - 引导客户快速进入正题
• 定期清理无效对话 - 分析并优化导致高成本的对话流程
工具箱 Tab
工具箱Tab提供实用的辅助工具，提升工作效率。
打开：数据中心 → 工具箱1. 批量导入线索
功能说明
通过Excel文件批量导入线索，适合从其他系统迁移数据或导入展会收集的名片。
操作步骤
下载模板
点击"下载导入模板"按钮，获取标准Excel模板
填写数据
按模板格式填写线索信息，包括姓名、电话、邮箱、公司等
上传文件
点击"选择文件"按钮，选择填写好的Excel文件
确认导入
系统会预览数据，确认无误后点击"确认导入"
2. 数据导出工具
功能说明
导出各类数据用于备份或分析。
可导出数据类型
- 线索数据 - 导出所有客户线索
- 对话记录 - 导出对话历史
- 统计数据 - 导出每日/每周/每月统计
3. 快捷链接
- 报价单生成器 - 快速打开报价单工具
- 知识库范本 - 查看知识库模板
- AI顾问 - 打开AI助手